中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，要強化行業自律，防止“內卷式”惡性競爭；強化市場優勝劣汰機制，暢通落后低效產能退出渠道。中央首次提出防止“內卷式”惡性競爭，是審時度勢、具有極強針對性和現實意義的英明要求，對鋼鐵行業而言，體現了問題導向、目標導向和結果導向，是對當前鋼鐵行業發展困局的當頭棒喝。

　　一、“內卷式”惡性競爭是當前鋼鐵行業困境之因

　　一段時期以來，鋼鐵行業“內卷式”惡性競爭已現端倪，并有進一步加劇的趨勢。部分企業無視行業發展階段的調整、鋼材市場需求的下降，簡單、粗放、低水平地追求規模效益，靠打“價格戰”搶市場，違背“三定三不要”基本原則，嚴重擾亂市場秩序，導致鋼材價格持續下跌、原燃料價格相對高位，行業效益大幅下降。

　　今年7月份，全國粗鋼產量8294萬噸，同比下降9.0%；全國折合粗鋼表觀消費7523萬噸，同比下降10.6%。供大于求導致7月末鋼廠庫存同比增加10.8%，比上月末增加9.2%；7月末中國鋼材價格指數（CSPI） 降至97.00點，同比降幅達12.8%，環比降幅達5.8%。今年8月16日，中國鋼材價格指數（CSPI）更是急速下降到91.38點，創下2016年11月份以來近8年的新低，部分地區螺紋鋼價格跌破3000元/噸，2015年供給側結構性改革帶來的政策紅利基本消耗殆盡。而1-7月份，進口礦平均采購成本竟同比逆勢增長2.9%，中國鋼鐵作為世界最大的鐵礦石買家，當以何心態面對這一尷尬的數據。

　　7月份，重點統計鋼鐵企業利潤同比下降88%、環比下降90%，鋼鐵企業經營壓力明顯加大，部分企業面臨現金流緊張的生存壓力。“內卷式”惡性競爭沒有贏家，“內卷式”惡性競爭當休矣！

　　鋼鐵行業曾經歷過不止一輪“內卷式”惡性競爭的煎熬。如2015年，由于產能過剩、供需矛盾突出，部分企業以“打價格戰”為主要手段展開“內卷式”惡性競爭，一段時間鋼材價格賣不過礦泉水，鋼鐵行業陷入整體虧損的泥淖。從2016年起，鋼鐵行業落實黨中央關于供給側結構性改革的工作部署，大刀闊斧去產能、調結構，出清“劣幣驅逐良幣”、擾亂市場的“地條鋼”1.4億噸以上。隨著新一輪鋼鐵需求的增長，粗鋼表觀消費從2015年的7億噸上漲到2020年的10.4億噸，行業發展格局得以重構，供給質效明顯提升。我們要清醒地看到，這輪行業復蘇得益于國家政策調控和需求恢復增長，行業自律的能力并沒有得到實質性的提高和檢驗。

　　2021年6月，修訂后的新版《鋼鐵行業產能置換實施辦法》印發，暫停1年半的產能置換重新實施，實施的目的是限制產能擴張和實現產能升級、結構調整、布局優化，并取得了一定效果。但由于政策執行不到位、監督落實機制不完善、與行業發展形勢和需求不相適應等問題，事實上存在以小換大，變相新增產能，落后產能無法市場化出清等問題，鋼鐵實際供給能力持續提升。

　　2022年下半年以來，受經濟結構調整、房地產市場下滑等因素影響，鋼鐵市場有效需求不足，鋼鐵產能不斷增長，疊加行業自律能力不夠，供需矛盾日趨突出，鋼鐵行業運行呈現出高產量、高成本、高庫存、低需求、低價格、低效益的“三高三低”局面。不少企業再次祭起價格戰的“法寶”，產能的擴張和非理性的競爭開啟了“內卷式”惡性競爭的潘多拉之盒。

　　根據鋼協對行業“三定三不要”的評估，據不完全統計，1-7月份，主業虧損的有47家鋼鐵企業，其中產量增加的有16家（千萬噸規模有5家），庫存增加的有15家，應收賬款增加的有14家。這些企業違背“三定三不要”，帶來了行業“內卷式”惡性競爭，有悖中央要求，不利于企業更不利于行業。

　　同時，我們可喜地看到，據不完全統計，保持主業盈利的45家企業中，寶武集團、河鋼集團、中信特鋼、湖南鋼鐵、南京鋼鐵、德龍集團、新華冶金、東海特鋼、永峰鋼鐵、河北普陽、晉南鋼鐵、常州東方、澳森特鋼、鳳寶特鋼、唐山文豐、唐山東海、方同舟、泰山鋼鐵、山西建邦、河南濟源、河北新金、秦皇島宏興、南陽漢冶、唐山瑞豐、江蘇長強、唐山正豐等企業產量下降；中信特鋼、河鋼集團、南京鋼鐵、方大鋼鐵、東海特鋼、晉南鋼鐵、鳳寶特鋼等企業庫存下降；寶武集團、湖南鋼鐵、建龍集團、南京鋼鐵、新華冶金、敬業集團、方大鋼鐵、中天鋼鐵、永峰鋼鐵、晉南鋼鐵、河北普陽、澳森特鋼、石橫特鋼、龍騰特鋼、濰坊特鋼、鳳寶特鋼、常州東方、唐山文豐、唐山東華、河北太行、唐山東海、廣西貴港等企業應收賬款下降。這些優秀的企業堅持“三定三不要”，自身得到了健康可持續發展，行業整體利益得到了有效保障。

　　二、鋼鐵行業“內卷式”惡性競爭產生的原因

　“內卷”出現在美國人類學家格爾茨的著作《農業的內卷化》，形容一種“很辛苦又很不經濟”的模式，其實質是用辛苦（準確地講是用更多的資源）反而生產出無價值甚至是負價值的產品。

　　鋼鐵行業為什么屢次出現“內卷式”惡性競爭？主要原因一是由于供大于求，為爭奪有限的市場份額，一些同質化產品占比高、缺乏差異化高端產品的鋼鐵企業，只能依靠低價競爭策略，引發讓利又讓本的惡性競爭，最終害人害己。二是產業集中度低，一旦供需失衡，極易“零和”博弈拼市場，走上“價格戰”的老路。三是市場化優勝劣汰、退出機制不完善，鋼鐵企業資產規模大，絕大部分是地方重點稅收、就業企業，地方政府對一些落后的本地鋼鐵企業采取保護措施，使得一些低效率的企業得以保持生產、繼續生存，市場優勝劣汰機制難以有效發揮作用，加劇了行業的惡性競爭。四是企業高質量發展的理念仍未形成，部分鋼鐵企業對這輪需求下行的嚴峻性認識不足，以量搏勝的慣性思維仍未扭轉，一些效率不高、產品結構單一的企業仍寄希望于購買產能、擴大生產，攤薄成本、增強競爭力。

　　當然，鋼鐵行業連續生產的剛性特征，注定存在明顯規模效益，這是鋼鐵行業三番五次陷入“內卷式”惡性競爭困境的根本原因。從成本端看，鋼鐵企業滿負荷生產程度越高，單位生產成本降低越顯著。從理想的賬面算，市場價格顯示有利潤或者有現金流，只要滿負荷程度越高，比較成本越低，利潤或者現金流就會增加。但現實是，在需求有限甚至是需求下降的市場里，放量生產意味著供大于求，對原料價格產生支撐，鋼材庫存上升、價格下跌，原有的利潤或者現金流將隨著放量生產而不復存在，讓利又讓本只會讓生產得越多、虧損得越多。

　　記得我2023年4月參加鋼之家主辦的一次行業會議，回答鋼之家吳文章董事長關于如何解決鋼鐵企業都希望別人減產、自己卻放量生產的提問時，談到鋼鐵行業陷入“囚徒困境”的邏輯。同質化競爭、缺乏戰略定力的企業，通常幻想或在賭別人減產、價格上漲，而自己放量生產、攤薄成本，實現個體利益最大化。這種心態的企業容易也經常受市場價格預期上漲信息的誤導，但往往是事與愿違，害人害己?，F實是，人人追求這樣的個體利益最大化時，恰恰是團體最受損的選擇；只有人人都減產時，才是各方利益最佳的選擇。當缺乏信息的暢通、彼此的協同，行業自律無從談起，無論是理論上還是現實中，走出“囚徒困境”并不是一件容易的事情。記得當時現場回答如何解決這一問題時，我也表達得很不清晰。有研究顯示，十次陷入“囚徒困境”的囚徒仍走不出困境。我希望也相信，鋼鐵行業不會這樣。

　　三、堅持“三定三不要”，努力做到自律控產降庫存

　　針對當前行業面臨的困境，鋼協黨委何文波書記曾清晰指出，問題出在需求側，但現實解決方案在供給側。鋼鐵企業在下行周期，更要保持戰略定力，堅持“三定三不要”，努力做到自律控產降庫存，走出“囚徒困境”，防止“內卷式”惡性競爭。

　“三定三不要”是當前應對市場的底線原則，其中“以效定產”的“以效”應該定義為有利潤，至少要定義為有現金流。在需求下降、需要搶訂單時，我們要有個保證有利潤、至少保證有現金流的價格底線，這樣才能保證企業“不失血”，能夠持續運轉下去。由于市場瞬息萬變，成本又隨生產規模動態變化，還隨產品產線安排有所波動，如何動態確定價格底線是個策略性很強的經營管理問題。企業庫存水平則是經營策略的一個重要參考變量，往往庫存高，產成品占用資金量大，就會倒逼企業價格底線往下走，很容易造成有利潤的價格變成只有現金流的價格，有現金流的價格變成讓利又讓本的價格。因此，在產品價格下行、企業現金流壓力加大時，控制庫存水平、減少產成品資金占用尤為重要。從“三定”原則評估的情況看，會員鋼鐵企業“以現定銷”的原則執行得最好，“以銷定產”和“以效定產”執行得不好，其中根源往往是“以銷定產”執行得不好，企業庫存高企，又導致“以效定產”執行不好，長此以往還會影響“以現定銷”的執行，進而進一步加劇行業“內卷式”惡性競爭。

　　針對今年1-2月份粗鋼產量增長1.6%、表觀消費下降1.3%、3月上旬鋼廠庫存達到1952萬噸創歷史以來同期最高水平、3月末鋼價同比下降6.29%創當時近三年新低、進口礦平均采購成本同比增長10.58%、一季度利潤總額同比下降48%的嚴峻形勢，鋼協在3月20日至5月20日開展了以號召行業自律控產降庫存為方向的“春曉”行動，發布倡議書，召開地方鋼鐵協會會議、鋼筋市場研討會、一季度經濟運行分析會、一季度鋼鐵行業運行情況信息發布會，中國冶金報社發表《自律控產降庫存——應對當前市場形勢的“良方”》社論，組織研究并發布《堅持“三定三不要”原則，鋼材價格才能打贏“翻身仗”》《供給主動收縮是近期供需矛盾緩和的主因，要繼續堅持自律控產降庫存》《為何要堅持自律控產降庫存？鋼鐵產量、庫存、價格與效益對應關系研究》等報告，理清高庫存支撐原燃料價格、抑制鋼材價格、拉低企業經營效益，得到企業的認同和積極響應，地方行業協會、龍頭企業發揮了很好的引領作用。截至5月末，鋼廠庫存降至1457萬噸，比3月中旬的1952萬噸減少了25%，鋼材價格反彈2.9%，四、五、六月份連續三個月重點統計鋼鐵企業利潤同比環比增長。

　　隨著傳統消費淡季到來，疊加多個地區雨水增多，強制標準發布導致非理性拋貨等影響，特別是部分企業，包括部分短流程電爐鋼生產建筑用材企業，受5月底6月初一段時期市場“鋼價即將揚帆，本波行情沒有結束”“平控傳聞漸起，鋼價有力支撐”等一波信息誤導，供給明顯大于需求，7月中旬和下旬鋼廠庫存再次高于上年同期，比5月末增加12%。“囚徒困境”再次戰勝了“春曉”行動號召的“供應主動收縮是近期供需矛盾緩和的主因，要繼續堅持自律控產降庫存，不要盲目搶產擴產、避免新一輪供需失衡”，鋼鐵市場再度急速下跌。

　　8月中下旬以來，因為全行業主業虧損，相當部分企業主動檢修、限產，企業庫存水平有所下降，鋼價小幅反彈。我們企業更要清醒地認識到，這次反彈非常脆弱，必須保持戰略定力，改變市場稍有好轉就放量生產、靠“打價格戰”占市場的經營思路，從自身做起，保持嚴格遵守“三定三不要”的戰略定力，努力通過自律控產，進一步降庫存、調供需、穩市場，防止“內卷式”惡性競爭。

　　“春曉”行動等行業宣傳、號召工作，對穩定鋼鐵行業運行能起到一定促進作用，但行動只能是階段性的，效果肯定是暫時性的。在鋼鐵消費逐年下降的新常態下，在自律控產降庫存的同時，要努力建立長效機制，從根本上防止“內卷式”惡性競爭。

　　一是從政府層面，加強產能治理，出清違規產能，嚴控新增產能，防止重復建設、資源浪費；推動兼并重組，提高產業集中度；促進全國大市場建設，維護市場公平，對環保、能耗等不達標企業，通過市場化、法制化手段，建立落后產能退出通道，實現優勝劣汰；加強市場監管，嚴厲打擊低于成本銷售的不正當競爭行為，維護市場秩序。

　　二是從企業層面，認清行業供需矛盾的長期性，保持戰略定力，堅持自律控產降庫存，特別是大企業要發揮引領示范作用；加大研發投入，提高生產效率，提高產品市場競爭力，提高服務客戶質量，實現增量階段“量的競爭”向減量階段“質的競爭”轉變；接受減量發展必然有企業退出的客觀事實，部分效率不高、產品結構不佳、裝備水平一般、能耗環保水平低、經營效益較差、超低排放投入無法收回的企業，退出會是明智的選擇；加強實質性兼并重組，實現資源整合、優勢互補，提高市場駕馭能力，增強企業市場競爭力；加強國際交流，積極拓展國際市場，維護國際市場穩定，加大海外投資建廠，提升企業國際化水平。

　　三是從行業協會層面，發揮橋梁紐帶作用，加強企業間協調、合作，共同應對市場風險，維護行業整體利益；加強行業自律，防止市場壟斷，規范企業行為，引導企業避免“內卷式”惡性競爭；積極反映企業訴求，分析研判市場形勢，引導理性生產。

　　回顧歷史，歷次“內卷式”惡性競爭并沒有卷出大家期望的好局面；聚焦當前，房地產市場快速下滑、鋼材需求連續下降、外部環境嚴峻復雜等，這些是我們從未經歷過的新問題新挑戰，一時不適應也屬正常，下行壓力加大尚在預料之中，需要我們積極探索、認真總結，真正做到“吃一塹長一智”，不要在“囚徒困境”中輪回；展望未來，在行業減量發展、存量優化的過程中，我們要堅決學習貫徹落實中央要求，堅持“四個意識”，做到“兩個維護”，始終保持“三定三不要”戰略定力，始終要、特別是在市場好轉時也要繃緊自律控產降庫存這根“弦”，防止“內卷式”惡性競爭，努力在更高水平的供需動態平衡中實現鋼鐵工業的高質量發展。